Y Dywysogaeth
Byrhoedlog fu hanes rheolaeth Gymreig dros Dywysogaeth Cymru. Parhaodd am bymtheng mlynedd, gyda grym y Tywysog yn y pum mlynedd olaf ond yn gysgod o'r hyn a ddeisyfwyd ganddo. Roedd y blynyddoedd 1267-77 yn llawn addewid, tystiolaeth bod yng Nghymru'r Oesoedd Canol yr holl elfennau angenrheidiol ar gyfer twf gwladwriaeth. Roedd Llywelyn yn ben ar dros dri chwarter arwynebedd Cymru, ac roedd ganddo efallai ddau gan mil o ddeiliaid. Roedd peirianwaith gweinyddol ei Dywysogaeth yn bur ddatblygedig, a chynhyrchai ei swyddogion ddogfennau o safon uchel. Amser oedd yr angen pennaf er mwyn gwneud y Dywysogaeth yn ffaith wleidyddol ddiymwad; dyna'n union beth na chaniatawyd iddi.
Y peryglon a wynebai'r Dywysogaeth
Un o anawsterau Llywelyn oedd ei safle ef ei hun yn llinach Gwynedd. Ail fab Gruffudd ap Llywelyn ydoedd; roedd ganddo dri brawd, gydag un ohonynt, Dafydd, yn deyrngar ac yn annheyrngar am yn ail. Ymhlith rhai o'i brif ddeiliaid, Gwenwynwyn o Bowys yn enwedig, ceid arglwyddi a oedd yn ddicllon tuag at rym y Tywysog. Roedd y 25,000 marc (拢16,666) yr oedd yn rhaid i Lywelyn dalu i Frenin Lloegr yn faich trwm. Gan ei fod wedi cael meddiant ar arglwyddiaethau megis Brycheiniog a Maelienydd, roedd Llywelyn wedi creu gelynion ymhlith rhai o'r grymusaf o arglwyddi'r Mers, yn arbennig teuluoedd Bohun a Mortimer. Roedd y gefnogaeth iddo ym Mlaenau Morgannwg yn fygythiad i Gilbert de Clare, arglwydd pwerus Morgannwg. Codwyd Castell Caerffili i rwystro uchelgais y Tywysog. Cythruddwyd y brenin newydd, Edward I, gan fwriad Llywelyn i briodi Eleanor, merch Simon de Montfort. Yn 1274, cefnodd Dafydd a Gwenwynwyn ar Lywelyn. Yn 1275, cipiwyd Eleanor gan luoedd Edward I. Galwodd y brenin ar Lywelyn i wneud gwrogaeth iddo. Gwrthododd Llywelyn oherwydd bod Edward yn rhoi noddfa i'w elynion ac wedi cipio ei ddarpar wraig.
Rhyfel 1277 a Chytundeb Aberconwy
Yn 1276, cyhoeddodd Edward fod Llywelyn yn rebel. Casglodd y brenin y fyddin fwyaf a welwyd ym Mhrydain ers 1066. Erbyn 1277, roedd ei luoedd yng Ngwynedd. Ar Ynys M么n, casglwyd y cynhaeaf 欧d, gan felly amddifadu'r Tywysog a'i filwyr o fwyd. Bu'n rhaid i Lywelyn ildio. Drwy Gytundeb Aberconwy, cyfyngwyd ei awdurdod i Wynedd Is-Conwy, y diriogaeth i'r gorllewin o Afon Conwy. Cafodd Dafydd gyfran o Wynedd Is-Conwy. Caniatawyd i Lywelyn barhau i alw ei hun yn Dywysog Cymru, ond ni fyddai mwyach yn benarglwydd trwch y m芒n reolwyr Cymreig. Mynnodd y brenin, a oedd eisoes 芒 chestyll yn Aberteifi, Caerfyrddin a Threfaldwyn, godi cestyll newydd yn Aberystwyth, Ruallt, Rhuddlan a'r Fflint. Ond doedd uchelgais Llywelyn ddim eto wedi darfod. Roedd gan Lywelyn ei gadarnle yn Eryri ac yng ngweddill Cymru yr oedd cryn deyrngarwch iddo.